9岁的人类少年莲（宫崎葵,配音）痛失母亲,他拒绝亲戚的照顾,独自跑上熙攘的大街,偏巧遇到了偶然来人间寻找弟子的怪物熊彻（役所广司,配音）。怪物界的宗师（津川雅彦,配音）即将转生为神,接任他位置的人选将在猪王山（山路和弘,配音）和熊彻之间产生,但是没有嫡传弟子让熊彻希望渺茫。借此机缘,莲闯入了怪物世界,他和熊彻之间争吵不断,可是在冲突的过程中似乎又渐渐认同彼此。转眼间莲（染谷将太,饰）已成长为武功高强的落落青年,他无意中回到人间,重拾了失落已久的身份和感情。,与此同时,决定宗师的日期一天天临近,谁也没有想到的意外却发生了……
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