机灵活泼的穷小子小山（汪禹饰）游手好闲,又好赌,整天过着坑蒙拐骗的日子,生性顽皮,喜欢捉弄人,因此惹下连连祸事。一日,小山偶遇落魄的流浪少年凯云（刘家辉饰）,凯云失去记忆,空有一身好功夫,两人成为朋友,联手把一帮坏人打得落花流水,帮助了很多贫苦百姓,闹出了诸多趣事。凯云的大官父亲带着保镖（刘家荣饰）前来寻找儿子,引出重重误会；另一方面,小山与凯云遭到那帮坏人的追杀,最后凯云恢复记忆,与小山联手把坏人一举成擒！本片外借汪禹,刘家辉两大邵氏最当红的武打小生联袂主演,武打精彩,剧情轻松活泼,笑料百出,为不可多得的功夫喜剧佳作。
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