主人公史蒂芬（艾德里安·布洛迪,Adrien,Brody,饰）是个失意的人,年近30还和父母姐姐住在一起。他的梦想是成为腹语表演者,辞职后他买回了一个木偶,把它当作一个知心朋友,每天跟木偶对话。家人都觉得他的举动很可笑,只有他的好友范妮（米拉·乔沃维奇,Milla,J,ovovich,饰）支持他,她也有一个被别人视作不切实际的音乐梦。史蒂芬在职业介绍所认识了罗蕾娜（维拉·法米加,Vera,Farmiga,饰）,并对她一见钟情。在范妮的怂恿下,史蒂芬鼓起勇气向她示好,却产生了误会,遭到她的报警举报。化解误会后,两人的交往越发亲密,史蒂芬得知她是个单亲妈妈,和年幼的女儿生活在一起。当史蒂芬想和罗蕾娜进一步发展时,她却踌躇不前。与此同时,史蒂芬的家庭也出现了矛盾。一天,史蒂芬把形影不离的木偶退了回去……
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