平安城内,人类,狸猫,天狗,三足鼎立,共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏,配音）是狸猫界名门下鸭家的老三,他虽是狸猫,却能肆意变身为人类的模样,他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前,他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子,配音）。弁天美貌绝世,生性不羁,是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。,下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰,然而已在数年前驾鹤西归,事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一,配音）生性古板,遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭,不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家,他们的母亲深信总有一天,她的四名孩子都会继承亡父衣钵,成为伟大的狸猫……
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