在一个万圣节的夜晚,保姆莎拉（凯蒂·马奎尔,Katie,Maguire,饰）受雇于某户人家,在男女主人外出过节之际照顾他们的孩子提娅（Sydney,Freihofer,饰）和提米（Cole,Mathewson,饰）。淘气叛逆的提米偶然发现一卷未知录像带,拗不过两个孩子的纠缠,莎拉将录像带放入播放机中。这卷带子里有三个恐怖小短片,均讲述了少女们被可怕的小丑纠缠,折磨和囚禁的故事。第一个故事播放完毕,莎拉催促孩子们上床睡觉,她则独自欣赏剩下的短片。,夜深人静,万籁俱寂,当莎拉兀自沉浸在血腥恐怖的剧情中时,全没意识到故事中的小丑早已悄悄来到她们的身边,恐怖与死亡触手可及……
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