大侠云飞扬（徐少强,饰）于偶然之中结识了陆丹（罗颂华,饰）和小子（尹天照,饰）两人。陆丹本是忠臣之后,无奈父亲遭奸人所害导致其家道中落,家破人亡。复仇的火焰扭曲了陆丹的内心,他开始修炼禁忌的魔功天蚕神功,希望能够杀死正德（宗扬,饰）,替父报仇。然而,当陆丹练就魔功实力大增之后,他的野心开始泛滥,复仇已经不再是首要任务,他想要的,是更大的权利和更多的江山。小子察觉到了陆丹的阴谋,于是两人相约决一死战,大战临头,陆丹竟然使出损招,打伤了小子的恋人朱菁照（蔡晓仪,饰）,为了保住朱菁照的性命,小子不得不将自己的八成功力传授给她,这也就意味着,在接下来的大战之中,仅剩两成功力的小子必死无疑。
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