故事发生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪（刘威,饰）有国民党撑腰,是当地有名的恶霸,他靠种罂粟,制贩鸦片生存,并拥有自己的武装,周边的土司们不敢与之匹敌。他有两个儿子,长相英武的大少爷（仁青,饰）是他的继承人,天生愚钝的二少爷（李解,饰）早被他排除在接班人之外。由于连年大旱,无奈的饥民不得已投入麦琪麾下以求温饱,二少爷也乐得讨取女土司女儿塔娜（范冰冰,饰）的欢心。黄特派员借机规劝二少爷兴办商业,不久,大街上出现了钱庄,建立了税收体制,阿坝地区首次出现了商业集镇雏型。傻少爷的歪打正着令众乡民欢欣鼓舞,但大少爷此时眼中充满了杀机。此刻,解放的炮声已隐隐传来......
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