一名针对小女孩作案的连环杀手（Peter,Lorre,饰）出没,城中人心惶惶。警察全体出动,频繁突击检查。黑帮首领（Gustaf,Gründgens,饰）因生意受到严重影响,决定利用乞丐的隐蔽性布下天罗地网。卖气球的盲丐（Georg,John,饰）通过《在妖王宫中》的口哨声辨出了杀手,他的同伙（Carl,Balhaus,饰）趁机将“Mörder”的首字母“M”标记在其背上。虽然警方锁定了杀手的住处,但杀手被乞丐围困于商业大厦,成了瓮中之鳖。深夜,在黑帮私设的法庭上,杀手会为自己作出怎样的辩护？
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