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程浩（吴镇宇,饰）,姚家成（温兆伦,饰）和杨志彪（陶大宇,饰）是生活在同一个村庄的不良少年,三人整日厮混在一起,日子过得浑浑噩噩但也充满了快乐。终于,胡作非为惯了的三人捅了篓子,程浩自愿出头,为姚家成和杨志彪顶罪,最终进入了少年感化院。,程浩的义气感动了姚家成,他发誓从此不再乱来,好好做人,可是,杨志彪却并不这么想,恰恰相反,他的坏事越做越大,最终成为了毒贩,三人就此分道扬镳,不再联系。出狱后的程浩,无论是感情还是事业都十分不顺,一次偶然中,他同杨志彪重逢了,一拍即合之下,两人走上了运毒贩毒的不归之路。