故事发生在巴西,当地的农民们生活富裕,安逸。他们被基因改造的庄稼产量丰富,经常陪着夜晚来到这里看鸟的游客生活在一起。与此同时,在他们土地的边界处却孕育着不安,原来这片土地的合法所有者,印第安人土著,在暗地想要夺回属于自己的土地。让这些人不得不在甘蔗地里以半奴隶的身份为别人工作,许多年轻人选择了自杀,自杀时导致了暴乱。土著中间有一个名叫纳迪奥的僧人,他们和一群瓜拉尼人在边界驻扎,并且宣称这是属于他们的土地。这两个互相对立的阶级开始了针对土地的交战,但是他们彼此从未停止向对方学习,终于,一个年轻的僧人奥斯瓦尔多和当地农民的女儿坠入爱河……
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