行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯,Marciano,Martínez,饰）在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师,将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱斯（尤尔·努内兹,Yull,Núñez,饰）执意跟随伊戈纳西奥,要向他学习拉手风琴的技艺,但固执的伊戈纳西奥不肯,还说富民缺乏天赋。二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行,缺乏旅费的时候伊戈纳西奥就在过往小镇的音乐节上跟人斗琴,演奏挣钱。在一次表演中,富民发现了自己的打鼓技能,并得到某神秘部落蜥蜴血的洗礼。富民不满伊戈纳西奥的傲慢做派,赌气离去,却在附近小镇瓜西拉岛人音乐节上发现了“魔鬼手风琴”,而伊戈纳西奥则不见踪影……,本片获嘎纳电影节罗马城市奖,哥伦比亚波哥大电影节最佳哥伦比亚电影奖及最佳导演奖,卡塔赫纳电影节最佳哥伦比亚电影奖,以及圣巴巴拉国际电影节最佳西班牙语电影奖。
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