故事发生在一个地处偏远的小镇之上,汤姆（Robert,Milli,饰）的莫名失踪让警员约翰（唐纳德·萨瑟兰,Donald,Sutherland,饰）百思不得其解,富有责任心和正义感的他决定追踪此案。汤姆在失踪前曾经和一位名叫丹尼尔斯（简·方达,Jane,Fonda,饰）的应召女郎有着密切的联系,根据一封两人之间的情书,约翰来到了纽约。在监视丹尼尔斯的过程中,约翰在这个神秘的女人身上发现了许多可疑之处,她似乎也正在追踪着什么人。之后,又一名受害人的出现让整个案件开始变得险恶起来,而随着调查的深入,一位名叫柯博尔（Charles,Cioffi,饰）的男子浮出了睡眠,他是否就是约翰正在苦苦寻找的那个人呢？
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