宫本武藏

新免武藏（三船敏郎,饰）与好友本位田又八（三国连太郎,饰）为出人头地,参加了关原之战,但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路,幸得阿甲（水户光子,饰）和朱实（冈田茉莉子,饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱,独身返回故乡美作,又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰,饰）,与阿甲结合。,武藏强闯关卡被官兵通缉,又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已,武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫,饰）搭救武藏,将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……