故事开始于1955年的纽约布鲁克林区,哈里·安格尔（米基·洛克,饰）是个胡子不剃,不停抽烟的私家侦探,专门调查离婚案。一天,一个自称叫路易斯·赛佛雷（罗伯特·德尼罗,饰）的神秘外国人找到了他,要他去寻找一个叫弗沃里特的歌唱家。这项任务钱很多,看起来也很轻松,哈里就接受了。,但是,哈里在调查中发现,自己所接触的每个与这件事情有关的人,都逐一被杀害：医生福勒,玛格丽特（夏洛特·兰普林,饰）,黑人音乐家图茨,伊桑。渐渐他发觉到事情的严重与神秘,自己也深陷其中,无法自拔。,本片改编自威廉·乔兹伯格的小说《堕落天使》。
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