解放战争时期,东北某城市。被我军释放的郑汉臣（中叔皇,饰）回城后,即受到蒋嫡系203师的怀疑,而且连上司369师师长赵崇武（赫海泉,饰）也牵扯进来。为了瓦解敌人,我军姜部长（李默然,饰）深入敌穴,动员赵率部起义。赵犹豫不决,此时203师参谋长钱孝正（张然,饰）发现共产党和赵有瓜葛,欲逮捕姜被赵设计送回。不久南京胡高参（王秋颖,饰）来视察防务,他也发现赵思想苗头不对,他一面假惺惺安怃,一面派人调查赵通共的证据。在突围中,赵率369师打头阵,却胳膊受伤,在不经意间他发现了蒋介石要处决他的密电,赵对蒋不再抱任何幻想,决心倒戈,密秘联系姜部长,决定阵前起义......
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