某年,土耳其大军压境,被围困的英国小城内,亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事,岂料戏的中途慕乔森（John,Neville,饰）真身到场,他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起,凭借四名本领高强的仆从,慕乔森席卷土耳其皇室宝库,苏丹因此开战。话音未落,土耳其的炮火摧毁了剧场,慕乔森动员群众用衣裙制成热气球,带上剧团主之女萨莉（Sarah,Polley,饰）,踏上寻求四名仆从的历险。二人抵达月球,从月球之王手中救出飞毛腿,又在维纳斯（Uma,Thurman,饰）的支援下拉走大力士,最后在巨鱼腹中汇合神枪手与顺风耳。五人来到战场,慕乔森引领仆从们战胜岁月的侵蚀重新焕发神力,大胜土耳其人……慕乔森的故事讲完了,剧场里的观众在他的带领下涌出城外,发现胜利真的奇迹般降临。
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