三十年代的上海鱼龙混杂,在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景。出身闸北贫民区的黄大刚（张耀扬,饰）为了夺回做了歌女的心上人小珠（于莉,饰）,带领一班兄弟闯荡,打出了自己的名号。其时爱国运动正如火如荼,小刀会骆子兴（尹扬明,饰）等人诛杀汉奸不遗余力,日本人多方渗透拉拢,上海公董局总办魏廷炎（刘松仁,饰）与日本人多有勾结。黄大刚为了得到小珠,拜入魏廷炎门下,为其担任先锋四处拼杀,终于做大,抱得小珠志满意得。与此同时,小刀会骆子兴等将暗杀目标锁定为和日本人勾结的魏廷炎。黄大刚心爱的小妹玉瑜（陈松伶,饰）与骆子兴偶然结识后对其一见钟情,希望能够加入小刀会厮守在骆的身边。黄大刚因不满魏廷炎利用小珠而与其翻脸,骆,黄两路人马为国仇家恨誓取魏廷炎性命……
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