1909年，在垂死的西部，威利男孩（WillieBoy）爱上了年轻的本土美女卡洛塔（Carlota），他是一名来自切梅胡维（Chemehuevi）传统的沙漠长跑运动员。卡洛塔的父亲是切梅胡维族萨满和当地部落领袖，他拒绝让这对年轻夫妇在一起。在一场致命的对峙中，卡洛塔的父亲死于一次意外的枪击，这对年轻的恋人逃到了被太阳奴役的莫哈韦沙漠。当地警长带领一支武装火力的骑警和两名美洲原住民追踪者，为他们“被谋杀”的部落首领伸张正义。威利·博伊和卡洛塔躲避追捕，直到他们和他们的马离开。然而，旨在出售报纸的假新闻增加了抓捕威利男孩的压力。在一个净化一切的沙漠中，寻找威利男孩迫使每个人在这个关于爱、死亡和沙漠炎热的悲剧故事中面对自己的恶魔。
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