曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌（尔冬升,饰）收管,而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若,张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝,宋青书（万梓良,饰）凭高超的武功与易容术入宫担任国师,处心积虑谋取几样武林至宝不表。宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军（狄龙,饰）时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教,张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主（钟楚红,饰）,一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳,功力大增无人能敌,张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式,二人引宋青书上天山一决雌雄……本片根据金庸小说《倚天屠龙记》演绎而来。
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