一次意外中,王子爱侬（大卫·休里斯,David,Thewlis,饰）的心脏受到了致命伤害,为了挽救王子的性命,一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变,凶恶又残暴,身为王子的剑术老师,伯温（丹尼斯·奎德,Dennis,Quaid,饰）认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心,为了帮助王子找回心性,爱侬决定不惜一切代价,找到拥有另一半心脏的龙。,一转眼十年过去,死在伯温手下的龙不计其数,最终,他遇见了一直在寻找的宿敌,一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的,伯温发现,爱侬的残暴和龙心无关,系他的本性,得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉（戴安·,梅尔,Dina,Meyer,饰）一起,加入到了推翻爱侬暴政的起义当中去。
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