汉宫选秀,王昭君（林黛,饰）自恃才貌双绝,拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿（洪波,饰）行贿。毛怀恨在心,有意丑化昭君,致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝（赵雷,饰）临幸。昭君一腔幽怨无与人诉,终日对月枯坐,感怀悲歌。某晚,元帝闲庭漫步,偶闻昭君歌声,待为相见,惊为天人。随后细细勘查,方知毛延寿倚仗画师身份肆意弄权,颠倒黑白。经历这一变故,昭君平日飞升,得到元帝宠幸。毛心慌自乱,望北而逃。他怀揣昭君画像,将其奉至匈奴可汗面前,谎称受元帝之命前来和亲。可汗信以为真,奉上定礼,却遭元帝拒绝。匈奴不堪受辱,遂起兵入其中原,由此上演昭君出塞的千古传奇……本片根据古典戏曲《昭君出塞》改编。
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