圆空和尚（王建军,饰）是康熙早年的私生子,幼儿时被人割掉生殖器,成年后心理变态,依仗皇封特权,以“黑龙”身份鱼肉乡里,横行一方。雍正（付祖成,饰）继位后,圆空自然被列入要铲除的异已名单,他曾派几路人马刺杀圆空,最终以失败告终。最后,雍正将佩剑赐给司马贞（江庚辰,饰）,允许他先斩后奏,司马贞在返五台山途中被赫尔蛮抓获。闻讯后,德高望重的达天和尚（郭六登,饰）率清兵与曲凤舞（董洪林,饰）等里应外合攻打御行宫,围歼圆空。梅英（王秀萍,饰）假扮新娘潜入圆空密室,救出司马贞,赫尔蛮也被曲凤舞杀死,圆空自知无力回天......
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