故事发生在妖精世界之中,精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德,Evan,Rachel,Wood,配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥,Sam,Palladio,配音）步入婚姻的殿堂,可是,一次偶然之中,玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己,和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。,罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭,于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利,Elijah,Kelley,配音）,花言巧语欺骗后者前往黑暗森林,那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯,Kristin,Chenoweth,配音）。得到了爱情药水,阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔,Meredith,Anne,Bull,配音）身上,然而,沼泽大王（艾伦·卡明,Alan,Cumming,配音）忽然出现,受到药水的影响,多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识,发现彼此情投意合,与此同时,罗兰德带兵前来攻打城堡,情况十分危急。
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