在城市的破败角落,脑顶光秃秃的重案组老警察入职三十年,虽然破了许多大案要案,满身都是伤痕弹孔,但是他的家庭情况却一团糟。老婆和他离婚,儿子嫌他臭。与老警察相对,青年私家侦探波比（黄磊,配音）如日中天,扶摇直上,FBI请他讲课,相关动画片热播,波比俨然成为福尔摩斯一般的存在。在某起密室杀人案后,老警察不得已请来波比调查。波比为什么会这么厉害,这一切似乎都与他的妈妈麦太（吴君如,配音）有关。在崇拜他的小孩子们的追问下,波比的思绪回到孩童时代,麦兜（张正中,配音）和妈妈共处的那个快乐无忧的童年,一切美好都早已注定……
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