Laughing（谢天华,饰）本认是警方的卧底,但政因为一择宗贩毒案件,被警司潘SIR（黄日华,饰）追捕。,其实Laughing加入警队之前,本就是个黑帮成员,一直跟随其老大一哥（黄秋生,饰）在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加,Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意,竟要求Laughing投考警队,让他可以掌握警方行动。,Laughing在警校成绩优异,可惜天意弄人,他根本没机会待在警队,因为反黑警司冼SIR（元彪,饰）被Laughing的黑道气味所吸引,竟指派他做卧底探员。就这样,Laughing竟成了\"双重卧底\",一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇,饰）。在这已经复杂的状况下,一件事情令Laughing的处境更复杂,他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉,饰）。,面对法治,恩义,感情的抉择,Laughing将如何自处？无论选择哪一边,都是一场变节,Laughing最后将投向哪一方？
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