演艺公司AnA代表李贤旭（Rain,饰）,是一名颇具名气的作曲家兼制作人,他风流倜傥,才华横溢,被人称作热门歌曲制造机,滚滚而来的金钱让他过上世人欣羡的优渥生活。但是也许只有他自己,知道自己心中的痛苦有多深。三年前一场事故,带走了贤旭最爱的女友素恩,与素恩一同逝去的还有贤旭那令人惊叹的音乐才华。直到某一天,一通宿命的电话再度改写了贤旭和另一个女孩的人生。那个女孩名叫尹世娜（郑秀晶,饰）,她正是素恩的妹妹,此时还只是一个为了生计疲于奔命的丑小鸭。贤旭在世娜身上看到了女友的影子,更发现了其体内所蕴藏着的惊人的音乐天赋。沉溺已久的天才音乐人,因天籁般的歌喉重现焕发了生机与活力……
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