解放前的旧上海,各方势力云集于此,鱼龙混杂,动荡不安。这里是政要富豪的博弈场,是穷苦百姓的炼狱,是当之无愧的魔都。三毛（孟智超,饰）是一个身形瘦小,脑袋圆圆,只有三根头发的男孩。他自幼丧父,为了寻找外出谋生的母亲,这个未经世事的男孩来到上海。在这个云集着大资本家,军阀,投机商人,洋人,流氓,骗子,小偷,舞女,妓女以及千千万万穷苦百姓的都市里,三毛品尝着酸甜苦辣,见识着这个混乱时代的光怪陆离。他柔弱的臂膀担负着太多与这个花季年龄不相匹配的东西,但即便如此,三毛仍然保持着善良正直的品性……,本片根据张乐平同名原著漫画改编。
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