“七七事变”后,毕业于日本陆军士官学校的前清贝勒瑞年返回天津参加抗战。天津抗战失利后,瑞年投入了国民党鲁西游击区冯竞先将军的麾下,也开始了和曾经被他拒婚的前清贵族小姐淑娟的恋情。在日军的进攻和内奸的破坏下,鲁西失守,冯竞先殉国,瑞年和淑娟几经周折,终于投身于八路军中。在经过了最初的不解,怀疑,甚至抵触后,瑞年渐渐认识到中国共产党的先进性和坚强的抗日决心,也认清了国民党顽固派的反动和腐朽,成长为一名光荣的共产主义战士和八路军高级指挥员；并在战场上,亲手击毙了卖国求荣的妹夫李海潮,战胜了昔日陆士的同学,强劲的对手日本侯爵近藤敏夫,为中华民族的正义之战,做出了自己的贡献。
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