故事发生在日本历史中的室町时代,那是一个注重智慧和理性的时代。将军足利义满（东山纪之,饰）的爱好之一就是和诸多家臣们进行你来我往的机智问答,以此为乐,蜷川新右卫门（成宫宽贵,饰）是义满的家臣之一,他决心出发,为主上寻找世界上最为聪明的人。,一次偶然中,新佑卫门得知了一位名叫一休（铃木福,饰）的孩童尤为聪慧,便前去找他,在见识到了传闻所言不虚之后,新佑卫门决定带着一休,回朝觐见。与此同时,桔梗店老板（平泉成,饰）和女儿弥生小姐（未来穗香,饰）的疏忽导致了村里通往外界的唯一一架桥梁无法通过,叶子（小林星兰,饰）找到了一休,希望他的智慧能够帮村民们解决这一难题。
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