流浪汉赵三发,与查案受伤的大内高手李传卫,因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任,陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发,游走于乾隆,嘉庆与和珅之间。虽然方法不同,地位不同,身份不同,但他们却明暗联手,在紧要关头,帮助嘉庆皇帝除掉了和珅,联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时,他们也找回了相隔已久的兄弟亲情,找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化,随着李传卫的记忆逐渐恢复,也随着赵三发的越搅越深,他们二人在无意中互相靠拢着。同时,他们渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候,他们却离朝而去,一起去寻找自己亲生父母的坟茔。
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