故事发生在20世纪民国年间,镖师关宁（焦恩俊,饰）与水云（苗圃,饰）真心相爱。因意外水云腹中胎儿不幸夭折,并从此不能生育,为传宗接代关宁找了另一个能为其延续香火的女人罗玉（王宇婕,饰）,万念俱灰的水云回到了水云寨。师爷（于东江,饰）是关宁最信任的幕僚,但他却是个见利忘义的小人,为窃取国宝不惜嫁祸出生入死的兄弟高德全,并杀害了其全家老小。罗玉深爱着关宁,而关宁心中念念不忘的却是弃他而去的水云,这让罗玉妒火中烧,时时想对其除之而后快。真汉子王二刀（赵燕郭彰,饰）对关宁忠心耿耿,他因不愿兄弟间为贪国宝内斗撕杀,主动替主出头,不料却命丧黄泉……
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