东汉末年乱世中,刘备的两位夫人,以及一位未过门的小妾绮兰（孙俪,饰）受困曹营,关云长（甄子丹,饰）为存忠义投降曹操（姜文,饰）,但始终不能原谅曹操操控汉室的狼子野心,希望能够重回刘备身边。曹操倾慕关羽之将才以及仁者之心,试图用天下苍生之利益说服后者。适逢袁绍起兵伐曹,关云长于阵斩杀颜良,获封汉寿亭侯,并与张辽（邵兵,饰）结下同袍之谊。曹操将两位刘夫人遣返后,在关云长酒中加入春药,欲使其与绮兰发生不义关系——关云长昔日对同乡绮兰暗怀情意,甚至曾经不惜为她杀死官兵,这段感情终究被叔嫂之礼阻断,清醒过来的关云长携绮兰投奔刘备,沿路冲破重重关卡,留下“过五关斩六将”的千古传奇………
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