平安时代,百鬼夜行,封鬼仪式正在右大臣藤原安麻吕府邸进行。安麻吕之女日美子（深田恭子,饰）戎装登场,一箭命中靶心,引来全场惊叹。这位被喻为“连鬼都不敢接近”的公主,却令源博雅（伊藤英明,饰）暗自倾心。天现异象,京都骚动,魍魉横行。平安京已有四人遇害,民间出现驱鬼术士幻角（中井贵一,饰）,日美子亦在异象后开始梦游。博雅为此替右大臣来请安倍晴明（野村万斋,饰）商谈。与此同时,宫廷供奉的出云三神器之一草薙剑也出现了异动。晴明受天皇所托,与博雅开始调查种种异况背后出云与大和的隐秘渊源。博雅和夜弹琵琶的神秘少年须佐（市原隼人,饰）相识为乐友,须佐负伤被日美子所救,三人在右大臣府邸相逢。同一时刻,右大臣主动找到晴明,坦白了十八年前天现异象时,大和攻打出云的事实……
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