明朝嘉靖年间,倭寇年年侵犯我东南沿海边境,烧杀抢掠,无恶不作,兵部二品侍郎朱纨（刘永,饰）奉旨领命前浙江平倭,并委派内务府总管太监王顺随行监督。不想,就在朱纨赴任途中,就遭倭人埋伏,幸得定海镇台周将军（杨子,饰）率兵相救才得以平安上任。时过不久,周将军在护送畲寨土司进贡的千年灵芝时,再遭倭人伏击,恰遇盐贩曹顶（吴奇隆,饰）出手相救,才使得逃过一劫,朱纨得知后便决意将曹顶收入军中,联合抗倭。在曹顶为将之后与倭寇厮杀时,结识了女扮男装的畲寨郡主阿珠（黄奕,饰）。原来土司伤重不治,临终前吩咐阿珠助曹顶共同抗倭。于是众人共同施计,欲擒倭首博多津(元华,饰),而只有王公公另有盘算,迟疑不决。曹,珠,周依计而行,通过数场与敌死战,终于诱出了匪首,原来在博多津的幕后还隐藏着另一个博多津（尹子维,饰）操纵着全局……
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