巴西里约热内卢的贫民窟,这里是“上帝之城”,更是魔鬼也会叹息着转身的地方。阿炮（Alexandre,Rodrigues,饰）带着我们到了这里,他见证了这里二十多年来被残暴,贪婪,复仇,野心,背叛,掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要,辗转于匪徒间求生存,但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。60年代初,阿毛,阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”,在抢劫完旅馆之后,他们三人分道扬镳,阿夹重回上帝的怀抱,而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。70年,当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas,Silva,饰）靠着自己的心狠手辣,不停地吞并别人的地盘,成为了贫民区的“小霸王”,生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖,和他一起飞黄腾达的还有班尼（Phellipe,Haagensen,饰）。班尼认识了美丽的安迪丽卡（Alice,Braga,饰）,准备归隐,在送别的晚会上,他意外被对头杀害,悲痛之下,“小霸王”集合人手给班尼报仇,帮派之间的厮杀就此开始。此时的阿炮,机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师,他的相机,照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞,和帮派间无休无止的仇杀。
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