在西方狼人家族的传说里,有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”,他们行动迅猛,杀人成性,嗜好吸食人类血液,夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒,但随着种族的扩大与繁衍,其内部开始分化。,和母亲雷切尔（Rhona,Mitra,罗拉·麦特拉,饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew,Knight,马修·奈特,饰）即将迎来自己十三岁的生日,但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子,他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权,嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……
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