重庆大轰炸。延安派曾希圣赴重庆,将重要资料交给蒋介石（马晓伟,饰）,军技室破译密码专家石剑峰（胡军,饰）凭着中共的资料,破译了日军的情报,救了宋子文一命。石剑峰破译了：“日军可能是对美国要有行动。”上报何应钦（何政军,饰）。蒋介石将这份情报转送给美国,罗斯福选择相信美国人自己的情报。石剑峰破获的日军将进攻中途岛的情报。蒋介石把情报转送美国。罗斯福接见宋子文,“为了感谢中国人民对美国的帮助,我要送你份礼物。”一版由罗斯福亲自设计的纪念中国抗战五周年的邮票。冈村宁次派大岛一郎杀掉石剑峰。蒋介石拿到了山本五十六的行程电报。电报最终送到罗斯福手中,送山本五十六结束了人生最后的行程。大岛一郎来到重庆,见到妹妹江户英子（韩雪,饰）,并把一枚藏有毒药的戒指交给妹妹。1943年11月18日,中国代表团乘专机赴开罗。会议期间,蒋介石夫妇与丘吉尔会晤的话不投机,与罗斯福会晤的相谈甚欢。起草宣言的会议上,王宠惠与英,美高官的据理必争。最终诞生了对中国,对世界具有重要意义的《开罗宣言》。罗斯福辞世,重庆降半旗致哀。1945年7月26日,美,英,中三国首脑及外长共同签署发表《波茨坦公告》,敦促日本无条件投降。杜鲁门认为日本是断然拒绝投降。第一颗原子弹在广岛爆炸,第二颗在长崎爆炸。毛泽东发表《对日寇的最后一战》声明。裕仁天皇发表投降诏书。江户英子把毒戒扣下,而石剑峰早就知悉一切,真相大白,江户英子泪流满面。1945年9月9日上午9时﹐何应钦在南京陆军总部大礼堂主持受降典礼﹐冈村宁次在日本投降书上签字。
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