9月,伴随着秋天到来的,似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼,Philip,Seymour,Hoffman,饰）的孤独,因一次意外的受伤,凯顿陷入了无休止的诊疗,不停拜访各专业医生；另一方面,创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳,Catherine,Keener,饰）和他日渐疏远,冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑,即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系,在妻子抛弃他之后,凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性,然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案,他产生了一个庞杂的创作计划……
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