1375年,中国正是元明更替之际,高丽国亦经历了内乱,明朝使臣被高丽所杀。这一年,高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模,饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基,饰）率领下出使明朝,却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押,发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击,意外的获得了自由,在返回高丽的途中,使团偶遇被蒙古拉哈木将军（于荣光,饰）一部捉获的明朝公主芙蓉（章子怡,饰）,崔祯决定救出芙蓉公主,以便南下南京觐见朝廷,完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率（郑宇成,饰）和龙虎军,州镇兵等人大开杀戒,将公主救出。拉哈木不甘示弱,返回大营召集部从,誓要将公主带回大漠……
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