在帕米尔,有一支信仰神秘力量的古老部族,其中正邪两派对峙多年。这一年,邪派头目（狄威,饰）将长老杀死夺权,长老在临死前告知自己的女奴斯娜（朱宝意,饰）继任者将从东方赶来……香港设计师祖（周润发,饰）与女友艾达（蓝洁瑛,饰）来尼泊尔旅游,祖在野外遇险,受伤后返港入院治疗。在医院,祖不时会看到斯娜的幻影。不久,斯娜亦来到香港,并赶到医院将祖的伤治好,而且赋予他特异功能。将斯娜收留在家中的祖瞒着艾达,渐渐与斯娜产生了感情。与此同时,邪派头目来到香港,意欲杀害祖和斯娜。斯娜为了完成前任主人的嘱托,暗示祖前往尼泊尔收服邪派,但先行一步的对手,早已逼近了他们的身边……
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